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調查|運輸市場總體穩定,運價指數略有上升 ——廣州道協發布2020年4月份廣州市道路貨物運輸運價指數分析報告

來源:廣州道路運輸行業協會微信公眾號 發布時間:2020-06-04 瀏覽次數:683

“4月平均運價指數呈現基本穩定,略有上升趨勢,市場預期總體穩定,經濟活躍度提升,帶動運輸價格穩中有升。”近日,廣州道路運輸行業協會(簡稱廣州道協)發布2020年4月份廣州市道路貨物運輸運價指數分析報告(下簡稱報告)指出,4月運價指數為81.969,環比增幅為0.76%。本月國內疫情防控向好態勢持續鞏固,復工復產復市扎實推進,生產需求逐步好轉,基礎產業支撐有力,供需兩側雙雙回升,短期內運力需求增加,供給略顯不足,促使運價指數小幅回升。

2020年4月運輸報告所涉及關鍵指標的變化如表1所示,從表中可看出,除平均運價、油價、省內/省外成本下降之外,4月各指標相比3月均有所上升。

運價指數呈現上升趨勢。

報告指出,2020年4月貨物運輸運價指數為81.969,環比3月上升了0.76%,同比上升了0.82%(見圖1)。其中省外平均運價上升了13.64%,省內平均運價上升了0.93%。在4月樣本貨運量明顯增加的背景下,本月公路物流運輸需求和運力供給均有所增加,但總體上供給小于需求,導致樣本線路平均運價有所上升,運價指數與上月相比有小幅上升。

從區域來看,4月份平均運價除華中、華南、西北地區呈現下降趨勢以外,其余都呈現上升的趨勢,且除西南地區平均成本呈現上升的趨勢,其余都呈現下降趨勢。

省外、省內的平均運價均上升、平均成本均下降。

報告數據顯示,4月省外運價,環比升幅為13.64%,省外成本,環比降幅2.71%;省內運價,環比升幅0.93%,省內成本,環比降幅3.57%。

報告指出,4月省外平均運價呈現上升的態勢,0.208元/噸?公里,環比增幅為13.64%(如圖2)。報告分析原因認為,4月多數制造企業進入正常生產和運營狀態,且因新冠疫情在世界范圍內流行和爆發,口罩、防護服、呼吸機、醫藥等醫療制造業訂單充足,導致公路運輸行業需求也隨之增加。同時,運輸供給也開始如往年回升。整體運輸市場處于供求平衡狀態,各地運輸需求開始回升,省外運價也微弱上升。


另因4月油價呈現下降態勢(如圖3),高速通行費免費等政策的實施,省外平均成本,環比下降了2.71%。整體來看,省外平均運價呈現上升態勢,平均成本變呈現下降態勢,可見,目前貨運需求和供給均有相當程度的增加,且運輸需求的增加幅度略高于供給的增加幅度,導致整個省外運輸市場處于供不于求的均衡狀態,最終導致運輸價格上升。


而省內4月省內平均運價為1.042元/噸?公里,環比增幅為0.93%(如圖4),與3月相比,4月省內貨源增加,環比上升了5.32%。4月省內平均運價,環比上月上升了0.93%,省內平均成本,環比下降了3.57%。從這兩個數據即可看出省內市場的整體均衡情況,在運輸成本不斷下降的背景下,其運價卻在走高,說明珠三角區域經濟和制造業復工復產情況良好,貨運需求較多。就整個省內運輸市場而言,處于供小于求的相對均衡狀態,運輸企業的盈利空間增加。

在油價微弱下調、高速免費、貨運量增加的前提下,本月省外/省內平均運價均呈上升、平均成本均呈下降趨勢。4月運價和成本變動情況與之前情況一致。省外運輸線路和省內運輸線路總體均是供小于求,導致平均運價走高。從盈利空間來說,省內運輸企業盈利空間低于省外企業盈利空間,由此可知,本月省外運輸企業盈利空間進一步加大。結合貨運量分析可知,4月總體貨運量相比3月明顯上升,在運輸需求增加的前提下,平均運價出現小幅上升,說明運力的供給較緊張。

報告調查樣本線路發現,上述情況均在樣本線路中有所體現。

根據全國七大地區樣本線路分析可知,7條樣本線路運輸單程平均運價分布在0.165-0.916 元/噸?公里。4月除了武漢、深圳、西安線路的單程平均運輸價格呈現下降趨勢外,長春、重慶、北京、濟南線路平均運輸價格都呈上升趨勢(如圖5)。這與省外/省內運輸市場的競爭情況一致。

整個運輸市場逐漸回歸常態

報告分析指出,4月整個運輸市場需求相比3月增加。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,全國上下統籌推進疫情防控和經濟社會發展,國內疫情防控向好態勢持續鞏固,復工復產復市扎實推進,生產需求逐步好轉,基礎產業支撐有力,市場預期總體穩定,新動能逆勢增長,經濟活躍度提升,主要指標延續了3月份以來恢復改善勢頭。

據統計,4月省外樣本線路貨運量70872噸,環比3月上升了27.87%;4月省內樣本線路貨運量39674噸,環比3月上升了5.32%。(見圖6)。


報告還從30條樣本線路中抽取11條樣本線路做重點分析,從30條樣本線路中抽取11條樣本線路做重點分析,發現除海口、沈陽、上海路線外,其余全部線路貨運量相比3月均呈現上升趨勢(見圖7)。


由數據可見,4月樣本線路總貨運量環比增幅為18.75%,運力供給也呈現明顯上升趨勢。當月新增車輛數為1334臺,同比降幅為1.33%,環比增幅為46.43%;由此數據可見,4月運力的增加基本恢復到往年水平。


如圖8所示,2019年4月到2020年4月全市貨運車輛新增數分別為1352、1481、1356、1957、1560、1253、1302、1323、1526、783、243、911、1334輛。而4月份全市新增車輛車型中,【8T,13T)、13T以上大噸位車輛占增長總量的比例達98%,仍是增長最多的兩個車型(如圖9)。

報告分析指出,本月廣州市新增車輛數,環比3月增加了46.43%,呈現上升態勢。從新增車輛情況分析,4月運輸企業新增車輛數呈現上升趨勢,說明從業者對后續整體運輸市場發展有一定的信心。

從新增車輛數量情況明細表(表2)中可看出,自去年4月以來,新增車輛數呈現上下不斷波動的趨勢。2020年4月新增車輛,環比3月上升了46.43%。4月受企業復工復產影響,運輸活動需求繼續增加,因此,新增車輛數也在上升。


根據廣州道協獨家專業數據統計,截止到2020年4月全市普運在營業戶數量5534家/戶,營運車輛數85248輛,其中掛車21847輛。從圖10中可看出,全市普運在營業戶的數量環比3月上升了2.3%。


從圖11可以看出,相比3月,2020年4月全市普貨營運車輛,環比增加1012輛;掛車數量,環比增加230輛。

報告綜上分析認為,4月公路物流運輸需求和運力供給均有所增加,但總體上供給小于需求,導致樣本線路平均運價有所上升,運價指數與上月相比有小幅上升。

后期指數走勢平穩

4月份中國制造業PMI為50.8%,較上月下降1.2個百分點,但連續兩個月運行在50%以上,顯示經濟保持回升勢頭,但外部壓力明顯加大,進口有所減少,外部需求大幅下降,市場價格下行,應予以重視。

從運輸需求看,在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,全國上下統籌推進疫情防控和經濟社會發展,國內疫情防控向好態勢持續鞏固,復工復產復市扎實推進,生產需求逐步好轉,基礎產業支撐有力,市場預期總體穩定,新動能逆勢增長,經濟活躍度提升,主要指標延續了3月份以來恢復改善勢頭。從運輸供給看,隨著多地區下調疫情防控等級,交通管制基本結束,據交通運輸部科學研究院的中國運輸生產指數顯示,大部分線路恢復正常,貨運已基本恢復至去年同期水平。綜合供需來看,本月運輸市場供需兩側聯動上升,運輸市場整體處于供求基本平衡的狀態,4月運價指數也基本穩定。顯示出我國疫情防控成效顯著,經濟恢復積極效應顯現,生產和需求保持雙雙擴張下,公路市場延續總體向好運行趨勢。

從后期走勢看,5月份公路運價指數可能會保持平穩運行態勢。從需求看,中國經濟復蘇步伐加快,但隨著國外新冠肺炎的蔓延,進出口需求受阻,外部壓力增大,需求的增長有限。從供給看,5月全國整體公路運輸基本恢復正常水平,但考慮全國高速公路開始恢復收費,會造成運力短期波動。預計下月公路貨運運價可能以穩為主,5月運價指數可能會保持平穩運行態勢。

來源:廣州道路運輸行業協會

編輯:運輸君

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