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調查|運輸市場整體平衡,運價指數穩中略降 ——廣州道協發布2020年5月份廣州市道路貨物運輸運價指數分析報告

來源:廣州道路運輸行業協會微信公眾號 發布時間:2020-07-16 瀏覽次數:622

“5月平均運價指數呈現基本穩定,略有下降趨勢,本月運輸市場供需兩側聯動上升,運輸市場整體處于供求基本平衡的狀態。”近日,廣州道路運輸行業協會(簡稱廣州道協)發布2020年5月份廣州市道路貨物運輸運價指數分析報告(下簡稱報告)指出,5月運價指數為80.972,環比降幅為1.22%。本月國內疫情防控向好態勢持續鞏固,復工復產復市扎實推進,生產需求逐步好轉,基礎產業支撐有力,本月運力供給總體平穩,但后疫情時代,市場供大于求的局面仍然突出。本月供需兩側雙雙回升,短期內運力供給大于需求,促使運價指數小幅回落。

2020年5月運輸報告所涉及關鍵指標的變化如表1所示,從表中可看出,除平均指數、新增車輛、大噸位車輛下降、油價保持不變之外,5月各指標相比4月均有所上升。


運價指數呈現下降趨勢。

報告指出,2020年5月貨物運輸運價指數為80.972,環比4月下降了1.22%,同比上升了2.93%(見圖1)。其中省外平均運價上升了8.04%,省內平均運價上升了3.71%。在5月樣本貨運量明顯增加的背景下,本月公路物流運輸需求和運力供給均有所增加,但總體上供給略大于需求,導致樣本線路雖平均運價有所上升,但主要原因是平均運輸成本增加了,運輸企業的盈利空間在縮小。


從區域來看,5月份平均運價除華東、華南、西南地區呈現下降趨勢以外,其余都呈現上升的趨勢,且除華中地區平均成本呈現下降的趨勢,其余都呈現上升趨勢。

省外、省內的平均運價和平均成本均上升。

報告數據顯示,5月省外運價,環比升幅為8.04%,省外成本,環比升幅49.99%;省內運價,環比升幅3.71%,省內成本,環比升幅13.85%。


報告指出,5月省外平均運價平均運價呈現微弱上升的態勢,0.224元/噸?公里,環比升幅為8.04%(如圖2)。報告分析原因認為,5月全國范圍內的新冠疫情防控工作進入常態化,多數制造企業已基本復工復產,省外貨源增加。本月省外運輸價格的回升主要原因是5月高速路開始正常收費,運輸成本增加,導致省外公路運輸線路的平均運價也開始上浮。


另因5月油價和4月情況保持一致(如圖3),5月高速通行費恢復正常收費,造成省外平均成本,環比增幅為49.99%;省外貨源,環比增幅為10.17%。整體來看,運輸需求和供給穩步增加,整體省外運輸市場處于供略大于求的平衡狀態;雖然省外平均運價和平均成本均呈現上升態勢,但對比兩者的增長幅度可知,省外運輸企業的盈利空間在不斷縮小,運輸企業競爭加劇。


而5月省內平均運價為1.081元/噸?公里,環比增幅為3.71%(如圖4),與4月相比,5月省內貨源,環比降幅為2.62%。5月省內平均運價,環比上月上升了3.71%,省內平均成本,環比上升了13.85%。從后兩個數據即可看出省內市場的整體均衡情況,在平均運輸成本增加的背景下,其運價雖有小幅增加,但就整個省內運輸市場而言,處于供略大于求的相對飽和狀態,運輸企業的盈利空間減少。

在油價不變、高速路開始收費、貨運量增加的前提下,本月省外/省內平均運價和平均成本均呈上升趨勢。但是,樣本線路運價的增長幅度均小于成本的增長幅度,說明省內/外運輸線路企業的盈利空間減少,運輸價格變相在 下降。故整體來說運輸市場處于供略大于求的飽和狀態。結合貨運量和新增車輛分析可知,5月總體貨運量環比4月增幅為5.58%,新增車輛環比降幅為6.45%,在運輸需求增加的前提下,運力的供給在下降,也說明了市場均衡狀態是供過于求。

報告調查樣本線路發現,上述情況均在樣本線路中有所體現。

根據全國七大地區樣本線路分析可知,7條樣本線路運輸單程平均運價分布在0.177-0.896 元/噸?公里。5月除了濟南、深圳、重慶線路的單程平均運輸價格呈現下降趨勢外,長春、武漢、西安、北京線路平均運輸價格都呈上升趨勢(如圖5)。這與省外/省內運輸市場的競爭情況一致。


整個運輸市場尚處于恢復期。

報告分析指出,5月整個運輸市場需求相比4月增加。在“六保”政策的支持下,當前國內復工復產成果得到初步鞏固,大宗商品需求端表現比較出色,行業預期持續向好,采購、生產等經營活動積極向上,呈現“供需兩旺,穩中向好”的變化趨勢。

據統計,5月省外樣本線路貨運量78083噸,環比4月70872噸上升了10.17%;5月省內樣本線路貨運量38634噸,環比4月39674噸下降了2.62%。(見圖6)。


報告還從30條樣本線路中抽取11條樣本線路做重點分析,發現除重慶、烏魯木齊路線外,其余全部線路貨運量相比4月均呈現上升趨勢(見圖7)。


2019年1月到2020年5月全市貨運車輛新增數如圖8所示。本月廣州市新增車輛數,環比4月減少6.45%,呈現下降態勢。從5月全市新增車輛車型結構圖(圖9)中可以看出,【8T,13T)、13T以上大噸位車輛占增長總量的比例達98%,仍是增長最多的兩個車型。



報告分析指出,2020年5月新增車輛,環比4月下降了6.45%。從新增車輛情況分析,5月運輸企業新增車輛數呈現下降趨勢,說明從業者對后續整體運輸市場發展信心不足。


從新增車輛數量情況明細表(表2)中可看出,自去年5月以來,新增車輛數呈現上下不斷波動的趨勢。2020年5月新增車輛,環比4月下降了6.45%。5月全國疫情進入常態化階段,多數企業已復工復產,運輸活動需求增加,樣本線路總貨運量增加,但本月新增車輛數較上月有一定程度減少,說明對運輸行業后續的信心不足。


根據廣州道協獨家專業數據統計,截止到2020年5月全市普運在營業戶數量5701家/戶,營運車輛數86486輛,其中掛車22116輛。從圖10中可看出,全市普運在營業戶的數量環比4月增幅為3.02%。

 

從圖11可以看出,相比4月,2020年5月全市普貨營運車輛,環比增加1238輛;掛車數量,環比增加269輛。

報告綜上分析認為,本月運輸市場供需兩側聯動上升,運輸市場整體處于供求基本平衡的狀態。5月運價指數也基本穩定,顯示出我國疫情防控成效顯著,經濟恢復積極效應顯現,生產和需求保持雙雙擴張下,公路市場延續總體向好運行趨勢。

后期指數平穩運行

5月份中國制造業PMI為50.6%,較上月下降0.2個百分點,5月份PMI指數繼續小幅回落,但仍保持在榮枯線上,表明經濟仍在持續恢復,但速率進一步放緩。5月份生產類指數小幅下降而需求類指數小幅提高,表明生產和供給恢復受市場需求不足制約開始遲緩,但需求提升速率較為緩慢,供大于求矛盾仍然突出。

從運輸需求看,本月整體物流需求保持較好恢復勢頭,市場需求維持穩中向好態勢,但整體增速有所放緩。從運輸供給看,本月運力供給總體平穩,但進入后疫情時代,市場供大于求的局面仍然突出,雖然國家層面宏觀調控效果顯現,市場需求持續走穩向好,各地積極擴大消費,加快優化企業營商環境,提升通行便利度,通行成本有所好轉,但仍存在部分地區企業經營困難。綜合供需來看,本月運輸市場供需兩側聯動上升,運輸市場整體處于供求基本平衡的狀態。5月運價指數也基本穩定,顯示出我國疫情防控成效顯著,經濟恢復積極效應顯現,生產和需求保持雙雙擴張下,公路市場延續總體向好運行趨勢。

從后期走勢看,6月份公路運價指數可能會保持平穩運行態勢。從需求看,兩會傳出積極信號,國家層面將保民生、穩就業、減稅費、補短板等方面繼續發力,在此背景下,預計國內市場將保持平穩向好,但目前國際形勢復雜,進出口需求受阻,企業反映出口訂單不足,仍需謹慎對待未來出口訂單減少對市場需求影響。從供給看,6月全國高速公路恢復收費,交通線路基本恢復,全國運輸企業競爭激烈,盈利空間小,導致運輸企業對后續運輸市場信心不足。預計下月公路運價有望繼續保持平穩運行區間。

來源:廣州道路運輸行業協會

編輯:運輸君

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