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調查|運輸市場供過于求,運價指數穩中有降——廣州道協發布2020年8月份廣州市道路貨物運輸運價指數分析報告

來源:廣州道路運輸行業協會秘書處 發布時間:2020-10-12 瀏覽次數:439

“8月平均運價指數呈現基本穩定,略有下降趨勢,本月運輸市場供給側上升,需求側保持穩定,運輸市場整體處于供過于求狀態,運價指數穩中有降。”近日,廣州道路運輸行業協會(簡稱廣州道協)發布2020年8月份廣州市道路貨物運輸運價指數分析報告(下簡稱報告)指出,8月運價指數為75.448,環比降幅為2.36%。從運輸需求看,本月經濟延續復蘇向好態勢,市場需求進一步回升,但速度放緩。從運輸供給看,南方地區受暴雨、高溫氣候影響,企業生產受阻,部分區域運力供給有所趨緩,但運力供給總體依然較為充足。

2020年8月運輸報告所涉及關鍵指標的變化如表1所示,從表中可看出,除運價指數、省內運價、省內成本指標下降之外,8月各指標相比7月均有所上升。尤其是運價指數的下跌基本符合往年慣例,8月為傳統運輸淡季。 


運價指數呈現下降趨勢

2020年8月貨物運輸運價指數為75.448,環比降幅為2.36%,同比降幅為6.67%(見圖1)。其中省外平均運價,環比升幅為0.69%,省內平均運價,環比降幅為0.86%。在8月樣本貨運量微弱下降的背景下,本月公路物流運輸需求回升幅度減緩,但運力供給在不斷增加,總體上運力供給大于需求,導致樣本線路運價指數下降。


從區域來看,8月份平均運價除華北、西北、東北地區呈現下降趨勢以外,其余都呈現上升的趨勢,且七大地區的平均成本都呈現微弱上升的趨勢。 

省外的平均運價和平均成本均上升;省內平均運價上升和平均成本均下降。

報告數據顯示,8月省外運價,環比升幅為0.69%,省外成本,環比升幅為3.14%;省內運價,環比降幅為0.86%,省內成本,環比降幅為10.67%。

報告指出,8月省外平均運價為0.202元/噸?公里,環比升幅為0.69%,呈現基本穩定,略有上升的態勢(如圖2)。報告分析原因認為,8月運價上漲的原因是整體運輸成本在不斷增加,尤其是油價的上升,拉動了部分線路平均運價上升。在南方強降雨、高溫天氣影響下,部分地區遭受洪災,生產、基建項目、生活等物流活動受到沖擊,物流需求回升幅度減緩。


8月油價5.33元/升,本月油價持續上月增長的趨勢,同比下降了16.19%(見圖3)。油價的上漲也從側面表明市場需求開始逐漸恢復。8月省外貨源,環比降幅為8.16%;與此同時,新增車輛和新增大噸位車輛,環比增幅卻為4.29%和3.76%。從這兩個數據可見,運力供給增加,但運力需求卻在萎縮,整體省外運輸市場依然處于供大于求的狀態,運輸企業的競爭加劇,物流服務價格總體處于較低水平,物流企業盈利空間縮小。 


而省內8月平均運價為1.047元/噸?公里,環比降幅為0.86%,(如圖4),呈現下降的態勢,與7月相比,8月省內貨源,環比升幅為6.48%。8月省內平均運價,環比降幅為0.86%,省內平均成本,環比降幅為10.67%。從后兩個數據即可看出省內市場的貨源增加,平均成本走低帶動平均運價小幅回落,但省內運輸企業的盈利空間在增大。


在油價微弱上升、貨運量微弱下降的前提下,對比省外/省內市場運價和成本的變動幅度和方向可知,省外樣本線路運價和成本雖然都增加了,但運價增加的幅度小于成本增加的幅度,說明省外運輸線路企業的盈利空間在縮小;省內運價下降幅度小于成本的下降幅度,說明省內運輸線路企業的盈利空間在增加。結合貨運量和新增車輛分析可知,8月總體貨運量,環比7月降幅為3.93%,新增車輛,環比升幅為4.29%,因此整體來說物流運輸市場呈現需求增長萎縮,供給增長擴張的飽和狀態。

報告調查樣本線路發現,上述情況均在樣本線路中有所體現。

根據全國七大地區樣本線路分析可知,7條樣本線路運輸單程平均運價分布在0.153-0.889元/噸?公里。8月除了北京、西安、長春線路的單程平均運輸價格呈現下降趨勢外,其余4條線路平均運輸價格都呈上升趨勢(見圖5)。從貨運量來看,8月份除了北京、武漢呈現上升趨勢外,其余5條線路貨運量相比7月均呈現下降趨勢。這與省外/省內運輸市場的競爭情況一致。


整個運輸市場復蘇乏力,行業進入傳統淡季

報告分析指出,8月整個運輸市場樣本線路需求相比7月減少。從運輸線路來看,全國各路線貨運量呈現增減不一的狀態。從省外貨運市場的情況可以看出,自2月份到8月份,物流市場規模在逐步恢復,物流活動景氣水平也在增加,運輸供給也在逐漸增加,進入8月,受南方高溫、暴雨等天氣影響,企業生產受阻,部分區域運力供給有所趨緩,但運力供給總體依然較為充足。

據統計,8月省外樣本線路貨運量67754噸,環比7月73776噸下降了8.16%;8月省內樣本線路貨運量31888噸,環比7月29947噸上升了6.48%。(見圖6)。


報告還從30條樣本線路中抽取11條樣本線路做重點分析,發現除海口、福州、重慶、烏魯木齊、濟南路線呈現下降趨勢外,其余全部線路貨運量相比7月均呈現上升趨勢(見圖7)。


由數據可見,8月運輸市場和7月份相比,全國樣本貨運量環比降幅為3.93%,同時廣州市新增車輛呈現上升趨勢,環比升幅為4.29%。說明8月經濟恢復進程減緩,運輸需求恢復慢于運輸供給恢復。


如圖8所示,2019年1月到2020年8月全市貨運車輛新增數分別為1352、1481、1356、1957、1560、1253、1302、1323、1526、783、243、911、1334、1248、1988、2050、2138輛。而8月份全市新增車輛車型中,【8T,13T)、13T以上大噸位車輛占增長總量的比例達99%,仍是增長最多的兩個車型(如圖9)。


報告分析指出,本月廣州市新增車輛數,環比7月升幅為4.29%。從新增車輛情況分析,8月運輸企業新增車輛數仍保持上升趨勢,說明從業者對后續整體運輸市場發展信心充足。

從新增車輛數量情況明細表(表2)中可看出,自去年8月以來,新增車輛數呈現上下不斷波動的趨勢。2020年8月新增車輛,環比7月升幅為4.29%,同比升幅為37.05%,由數據可知,2020年運力供給大幅超過去年同期水平,但經濟恢復進程放緩,新增的運力將進一步拉大運力的供需矛盾。對比2019年可知,自1月份以來,除2月、4月和5月新增車輛少于去年,其余月份新增車輛數均超過去年同期水平。本月在運價指數走低的情況下,新增車輛依然逆勢上升,說明運輸企業對未來的信心還是比較充足,可能在為即將到來的國慶、中秋、雙11做運力儲備。


根據廣州道協獨家專業數據統計,截止到2020年8月全市普運在營業戶數量5870家/戶,營運車輛數89310輛,其中掛車22849輛。從圖10中可看出,全市普運在營業戶的數量環比7月升幅為3.5%。



從圖11可以看出,相比7月,2020年8月全市普貨營運車輛,環比增加843輛;掛車數量,環比增加384輛。

報告綜上分析認為,在8月樣本貨運量微弱下降的背景下,本月公路物流運輸需求回升幅度減緩,但運力供給在不斷增加,總體上運力供給大于需求,導致樣本線路運價指數下降。

后期走勢可能平穩

8月份中國制造業PMI為51.0%,較上月下降0.1個百分點,連續6個月運行在50%以上,經濟保持平穩復蘇態勢。從分項指數來看,市場需求加快回升,供需協同性增強,新動能加快復蘇,大中型企業較快增長,經濟高質量發展具備基礎。當前需要重點關注原材料價格高位上升和小企業經營壓力加大問題。本月新訂單指數為52.0%,保持在50%以上,較上月上升0.3個百分點,連續4個月上升,并升至年內高點。受國際經濟持續回升帶動,外部需求也繼續改善。

從運輸需求看,本月經濟延續復蘇向好態勢,市場需求進一步回升。從運輸供給看,南方地區受暴雨、洪澇災害氣候影響,企業生產受阻,部分區域運力供給有所趨緩,但運力供給總體依然較為充足。綜合供需來看,三季度以來國內持續加大擴內需力度、優化市場環境,市場需求加快鞏固,進一步增強,同時電商消費持續旺盛以及外部需求改善,對公路運輸市場運行提供一定支撐,但綜合前期經濟恢復周期中,需求回升明顯慢于生產和供給,企業反映需求不足的跡象依舊存在,本月運價指數延續回落趨勢屬于正常市場動態調節顯現。

從后期走勢看,9月份公路運價指數可能出現平穩趨勢。從需求看,經濟運行具有穩中向好的發展態勢,隨著十一長假和雙十一的來臨,內外部市場需求進入加快回升的狀態,經濟發展動力增強。從供給看,公路運力供給已連續3個月均保持快速增長,常態化疫情防控下,運力基本恢復,同時運輸企業為即將帶來的節日做好了充分的運力儲備。因此,運輸市場供需兩端均衡增加,預計下月公路運價可能出現企穩走勢。

來源:廣州道路運輸行業協會

編輯:運輸君

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