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調查|運輸市場供略大于求,運價指數呈下降趨勢 ——廣州道協發布2020年7月份廣州市道路貨物運輸運價指數分析報告

來源:廣州道路運輸行業協會微信公眾號 發布時間:2020-09-10 瀏覽次數:511

“7月平均運價指數呈現基本穩定,略有下降趨勢,本月運輸市場供給側上升,需求側保持穩定,運輸市場整體處于供略微大于求狀態,運價指數穩中有降。”近日,廣州道路運輸行業協會(簡稱廣州道協)發布2020年7月份廣州市道路貨物運輸運價指數分析報告(下簡稱報告)指出,7月運價指數為77.267,環比降幅為2.93%。從運輸需求看,本月經濟恢復態勢良好,但需求回升總體有限。從運輸供給看,本月運力供給保持適度增長,供應較充裕。

2020年7月運輸報告所涉及關鍵指標的變化如表1所示,從表中可看出,除油價、省外成本、新增車輛、大噸位車輛指標上升之外,7月各指標相比6月均有所下降。


運價指數呈現下降趨勢

報告指出,2020年7月貨物運輸運價指數為77.267,環比降幅為2.93%,同比降幅為6.13%(見圖1)。其中省外平均運價,環比降幅為5.78%,省內平均運價,環比降幅為5.75%。在7月樣本貨運量下降的背景下,本月公路物流運輸需求回升幅度減緩,但運力供給在不斷增加,總體上供給大于需求,導致樣本線路平均運價下降。


從區域來看,7月份平均運價除華東地區呈現上升趨勢以外,其余都呈現下降的趨勢,且除華南和東北地區平均成本呈現下降的趨勢外,其余都呈現上升趨勢。

省外的平均運價下降、平均成本上升;省內平均運價上升和平均成本均下降。

報告數據顯示,7月省外運價,環比降幅為5.78%,省外成本,環比升幅為4.48%;省內運價,環比降幅為5.75%,省內成本,環比降幅為24.86%。

報告指出,7月省外平均運價為0.201元/噸?公里,環比降幅為5.78%,呈現下降的態勢(如圖2)。報告分析原因認為,7月在南方強降雨、高溫天氣影響下,部分地區遭受洪災,生產、基建項目、生活等物流活動受到沖擊,物流需求回升幅度減緩。


7月油價5.25元/升,本月油價逆轉前三個月的不變趨勢,轉為上升趨勢,同比下降了17.45%(見圖3)。7月省外市場需求有所減少,本月省外貨源,環比降幅為9.32%;與此同時,新增車輛和新增大噸位車輛,環比增幅卻為3.12%和4.94%。從這兩個數據可見,運力供給增加,但運力需求卻在萎縮,整體省外運輸市場處于供大于求的狀態,運輸企業的競爭加劇,物流服務價格低位趨緩,總體處于較低水平,物流企業盈利空間縮小,盈利水平偏弱。


而省內7月平均運價為1.056元/噸?公里,環比降幅為5.75%,(如圖4),呈現下降的態勢,與6月相比,7月省內貨源,環比降幅為15.09%。7月省內平均運價,環比降幅為5.75%,省內平均成本,環比降幅為24.86%。從后兩個數據即可看出省內市場的供求基本處于均衡狀態,在平均運輸成本下降的背景下,其運價也有小幅下降,運輸企業的盈利空間也在縮小。


在油價上升、貨運量下降的前提下,對比省外/省內市場運價和成本的變動幅度和方向可知,省外樣本線路運價下降、成本上升,說明省外運輸線路企業的盈利空間縮小;省內運價下降幅度小于成本的下降幅度,說明省內運輸線路企業的盈利空間基本不變。結合貨運量和新增車輛分析可知,7月總體貨運量環比6月降幅為11.06%,新增車輛環比升幅為3.12%,因此整體來說物流運輸市場呈現需求增長萎縮,供給增長增加的飽和狀態。

報告調查樣本線路發現,上述情況均在樣本線路中有所體現。

根據全國七大地區樣本線路分析可知,7條樣本線路運輸單程平均運輸成本分布在 0.184-0.787元/噸?公里。7月除了深圳、長春線路的單程平均運輸成本呈現下降趨勢外,濟南、武漢、西安、北京、重慶線路的平均運輸成本均呈微弱上升趨勢。(如圖5)。這與省外/省內運輸市場的競爭情況一致。


整個運輸市場復蘇乏力,行業進入傳統淡季

報告分析指出,7月整個運輸市場需求相比6月減少。從運輸線路來看,全國各路線貨運量呈現增減不一的狀態。。從省外貨運市場的情況可以看出,自2月份到6月份,物流市場規模在逐步恢復,物流活動景氣水平也在增加,但進入7月,受南方高溫、強降雨天氣影響,物流供需兩端承壓比較大,物流需求回升幅度有所減緩。

據統計,7月省外樣本線路貨運量73776噸,環比6月81357噸下降了9.32%;7月省內樣本線路貨運量29947噸,環比6月35268噸下降了15.09%。(見圖6)。


報告還從30條樣本線路中抽取11條樣本線路做重點分析,發現除海口、昆明、溫州、沈陽路線呈現上升趨勢以及濟南路線保持不變外,其余全部線路貨運量相比6月均呈現下降趨勢(見圖7)。


由數據可見,7月運輸市場和6月份相比,全國樣本貨運量環比降幅為11.06%,同時廣州市新增車輛呈現上升趨勢,環比升幅為3.12%,說明7月運輸需求放緩復蘇態勢,總量有所萎縮,同時運輸供給卻在持續增加,運輸企業可能在為即將到來的雙11做準備。


如圖8所示,2019年1月到2020年7月全市貨運車輛新增數分別為1352、1481、1356、1957、1560、1253、1302、1323、1526、783、243、911、1334、1248、1988、2050輛。而7月份全市新增車輛車型中,【8T,13T)、13T以上大噸位車輛占增長總量的比例達98%,仍是增長最多的兩個車型(如圖9)。


報告分析指出,本月廣州市新增車輛數,環比6月增加3.12%。從新增車輛情況分析,7月運輸企業新增車輛數呈現上升趨勢,說明從業者對后續整體運輸市場發展信心充足。


從新增車輛數量情況明細表(表2)中可看出,自去年7月以來,新增車輛數呈現上下不斷波動的趨勢。2020年7月新增車輛,環比6月上升了3.12%。對比2019年可知,自1月份以來,除2月和5月新增車輛少于去年,其余月份新增車輛數均超過去年同期水平。本月在運價走低的情況下,新增車輛依然逆勢上升,說明運輸企業可能在為即將到來的國慶、中秋、雙11做運力儲備。雖然運輸市場競爭較激烈,但運輸企業對未來的信心還是比較充足。

根據廣州道協獨家專業數據統計,截止到2020年7月全市普運在營業戶數量5671家/戶,營運車輛數88467輛,其中掛車22465輛。從圖10中可看出,全市普運在營業戶的數量環比6月降幅為3.29%。


從圖11可以看出,相比6月,2020年7月全市普貨營運車輛,環比增加457輛;掛車數量,環比增加185輛。


報告綜上分析認為,在7月樣本貨運量下降的背景下,本月公路物流運輸需求回升幅度減緩,但運力供給在不斷增加,總體上供給大于需求,導致樣本線路平均運價下降。

后期指數或震蕩回落

7月份中國制造業PMI為51.1%,較上月上升0.2個百分點,經濟回升向好發展。從分項指數來看,經濟恢復態勢有所增強,進出口繼續保持恢復勢頭,消費品和新動能行業較快增長。當前需重點關注市場需求不足問題。本月新訂單指數為51.7%,保持在50%以上,較上月也有所上升,但從指數升幅和企業反映情況來看,市場需求整體仍相對不足。

從運輸需求看,本月經濟恢復態勢良好,但需求回升總體有限。從運輸供給看,本月運力供給保持適度增長,供應較充裕。物流需求恢復情況弱于供給,整體市場處于供大于求的局面,需求不足是當前企業面臨的首要問題。綜合供需來看,本月運輸市場供給側上升,需求側保持穩定,部分地區出現高溫、強降雨等惡劣天氣對需求造成一定沖擊,故雖然經濟持續恢復,但受限于市場因素和傳統季節因素,運價指數出現明顯波動并略微回調。

從后期走勢看,8月份公路運價指數可能出現震蕩回落走勢。從需求看,經濟運行穩中向好的趨勢總體沒有改變,但在市場需求不足以及各地高溫、暴雨等惡劣天氣因素影響下,部分地區遭受洪災,基建項目、工程建設受阻;加之當前全球疫情仍在持續蔓延,國際經貿形勢依然復雜嚴峻。從供給看,公路運輸供給則保持穩步增長,后疫情時期運輸車輛基本回歸,同時運輸企業在為未來的國慶節、雙11等節日做運力儲備。以上兩點造成了運輸市場供需兩端不均衡,預計下月公路運價可能延續震蕩回落走勢。

來源:廣州道路運輸行業協會

編輯:運輸君

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